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Baker Tilly GDA: empresa de corporate finance con expertise en el sector tecnológico.

Baker Tilly GDA  se diferencia del resto de firmas por su gran expertise tecnológico. Contamos con una oferta de M&A especializada en el sector tecnológico con un enfoque europeo y ocupamos recurrentemente puesto en el top10 en el mid y small market tanto a nivel internacional, Europeo y Español.  

Baker Tilly GDA: Dentro del top 3 en el sector tecnológico.

En la actualidad, Baker Tilly ocupa la tercera posición como M&A advisor del mid-market, en el sector tecnológico en España: 

Baker Tilly GDA: empresa de corporate finance con expertise en el sector tecnológico.

La imagen, que hace referencia al ranking obtenido de la fuente TTR, refleja las 3 asesorías/consultorías que más deals han cerrado en España en el año 2020 en el sector tecnológico.

En concreto, nuestra firma cerró durante el año 2020, y a pesar del momento complicado que estamos atravesando por el covid-19, un total de 4 adquisiciones.

Dentro de los deals que hemos cerrado estos últimos años se encuentran estas dos operaciones que nombramos a continuación:

Dos de nuestros deals más destacados  :

1.- Accel-KKR adquiere Endalia.

Cómo ya hablamos de ella, en uno de nuestros post anteriores, la transacción más reciente, en la que el equipo de Baker Tilly Corporate Finance ha asesorado, ha sido la adquisición de Endalia por Accel-KKR.  

En esta ocasión, Baker Tilly ha asesorado a la parte compradora en la que ha sido su primera inversión en España en un sector ya conocido para nosotros: software para la gestión del capital humano y las nóminas.  

Dada la fragmentación del panorama de la gestión del capital humano y las nóminas en España, Accel-KKR, busca objetivos de fusiones y adquisiciones complementarias y de consolidación principalmente en España.  Los posibles encajes incluyen la consolidación en el espacio de la gestión del capital humano, el software y los servicios orientados a las nóminas y el software de gestión del aprendizaje para la formación de los trabajadores.  

2.- Provindence entra en Imaweb.

En 2019 se acordó la venta de Imaweb, una empresa de software enfocada al mercado de concesionarios de automóviles, a Providence, la mayor firma de capital privado, enfocada en la industria a nivel mundial, con aproximadamente $ 40 mil millones de AUM (assets under management) y con un enfoque principal en educación, comunicaciones, medios y tecnología de la información. 

En la transacción Baker Tilly asesoró a los accionistas de la parte vendedora.  

Las dos deals cerrados con éxito nombrados en este post así como nuestro track record son reflejo del gran expertise que Baker Tilly Corporate Finance ostenta en el sector tecnológico. El puesto que ocupamos actualmente es un paso más para alcanzar nuestra misión: convertirnos en el líder de referencia europeo  del mid-market.  

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Baker Tilly GDA empresa de corporate finance :IT sector Market Researchs

Uno de los pilares de Baker Tilly GDA, empresa de corporate finance, es la tecnología que utilizamos para hacer nuestros market research.

Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección.

Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el Capital Riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.

Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.

A continuación enumeramos los últimos market research que hemos elaborado en el sector tecnológico, en el que contamos con una gran experiencia :

Industrial Manufacturing 

La industria manufacturera produce bienes a partir de materias primas y los vende después de procesarlos, los bienes se producen en cadena y se suelen producir en grandes cantidades de unidades. El proceso de transformación suele implicar el uso de maquinaria, herramientas o tecnología.  

Es un mercado en crecimiento con un alto potencial. La inversión ha aumentado en el 2019 y hay una tendencia creciente, la principal ronda de financiación en el año 2019 fue de la empresa Ouyeel con una serie B que levantó $299M.  

Artificial Intelligence 

La inteligencia artificial se basa en el principio de que la inteligencia humana puede definirse de manera que una máquina pueda imitarla fácilmente y ejecutar tareas, desde las más simples hasta las más complejas. Los objetivos de la inteligencia artificial incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. 

Es un mercado en crecimiento con un alto potencial.

Existe una clara tendencia, cada año la cantidad de financiación del sector aumenta.  

Govtech 

La tecnología gubernamental conocida comúnmente como «GovTech» o «E-governance» es la infraestructura tecnológica que los departamentos gubernamentales utilizan para realizar su trabajo interno o prestar servicios a sus «clientes» ciudadanos.  

Tanto el número de rondas como el dinero recaudado han experimentado una tendencia positiva. La financiación de 2019 alcanzó un récord de más de 0,5 mil millones de dólares.

Information Technology Services 

Los servicios de tecnología de la información se refieren a la aplicación de conocimientos comerciales y técnicos para que las organizaciones puedan crear, gestionar y optimizar la información y los procesos comerciales o acceder a ellos.  

El mercado de Information Technology está creciendo bastante en los últimos años. En el año 2019 se recaudó más de 30 mil millones de dólares en rondas de financiación.

Dos de las mayores rondas en el 2019 fueron: Biz2Credit(75M$) y Sharecare (70M$). 

Medical Device 

El sector Medical Device o dispositivo médico abarca cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, aparato, implante u otro artículo similar o relacionado, destinado por el fabricante para ser utilizado, solo o en combinación, para seres humanos. 

El mercado está en crecimiento constante. En el año 2018 se aprecia un aumento de las rondas. Una de las rondas más importante en el año 2018 fue la de la empresa Aspen Pharmacare que recaudó 3.400 millones de euros.  

Energy Storage 

El almacenamiento de energía se concentra y libera energía que puede ser consumida durante o después del proceso de almacenamiento.  

Tanto el número de rondas como el dinero recaudado han experimentado una tendencia positiva. La financiación de 2018 alcanzó un récord de más de 5,5B$ debido a una ronda de Uniper 4,5B$ POST-IPO.

El aumento de la cantidad invertida en los últimos años muestra un cierto proceso de maduración, aunque la cantidad de rondas siguen siendo bajas, lo que indica que se trata de un mercado emergente. 

PaaS 

La plataforma como servicio (PaaS) es un servicio en la nube que permite pedir a un proveedor de servicios en la nube las herramientas de hardware y software necesarias para desarrollar este producto y el espacio para alojar la aplicación. 

Tanto el número de rondas como el dinero recaudado han experimentado una tendencia positiva en los últimos años. La financiación de 2013 alcanzó un récord de más de 1,4 billones de dólares debido a una ronda de la serie A de 946 millones de dólares. El aumento de la cantidad invertida en los últimos años muestra cierto proceso de maduración, aunque la cantidad y los niveles de redondeo son todavía bajos, lo que indica que se trata de un mercado emergente. 

IaaS 

La infraestructura como servicio (IaaS) permite a las empresas utilizar sistemas operativos, aplicaciones y almacenamiento basados en la web sin tener que comprar, gestionar y apoyar la infraestructura de nube subyacente.  

Tanto el número de rondas como el dinero recaudado han experimentado una tendencia positiva y la financiación de 2017 alcanzó un récord de más de 780 millones de dólares gracias a las rondas Generate Capital (200 millones de dólares), QingCloud (159 millones de dólares), Options Technology (100 millones de dólares). 

MHealth 

MHealth es una abreviatura en inglés de salud móvil, término que se utiliza para la práctica de la medicina y la salud pública apoyada por dispositivos móviles.  

MHealth está en un mercado con crecimiento, donde se puede apreciar el aumento de la inversión en los últimos años, llegando a recaudar en los últimos años 270 millones de dólares.  

SaaS 

El software como servicio conocido como SaaS es un modelo de distribución de software en el que un proveedor tercero aloja aplicaciones y las pone a disposición de los clientes a través de Internet.  

El mercado de SaaS es un mercado en crecimiento, donde los últimos años ha incrementado la cantidad de financiación.  En el 2019, Infor recibió una financiación de tipo Private Equity de 1,5 mil millones de dólares. 

Information Services 

La industria de los servicios de información mundial (SI) emplea métodos integrados para reunir, procesar, comunicar y almacenar diferentes tipos de información con el fin de mejorar la eficiencia de la sociedad y las organizaciones.  

El mercado de los servicios de información está en crecimiento y el pasado 2020, fue el año que más dinero se ha recaudado. Este aumento es debido a la cantidad de rondas que realizó la empresa  Reliance Jio

Agtech 

AgTech es una industria naciente en la intersección de la agricultura y la tecnología. Por esta razón, lo que se incluye y se excluye en el análisis tanto del tamaño del mercado actual como de la oportunidad futura varía.  

Tanto el número de rondas como el dinero recaudado han experimentado una tendencia positiva, la financiación de 2019 alcanzó un récord de más de 1,25B$, aunque el número de rondas aún no ha alcanzado el número esperado. La subida de las rondas muestra un crecimiento agresivo en el mercado. 

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Ronda de financiación de Railsbank

Railsbank, fundado en 2015 y con sede en Londres, es una API de banca abierta y una plataforma de banca como servicio que brinda a las empresas reguladas y no reguladas acceso a la banca global. La plataforma proporciona a las empresas de tecnología financiera una gama de servicios bancarios mayoristas, incluidos IBAN, recepción de dinero, envío de dinero, conversión de dinero, débito directo, emisión de tarjetas y gestión de crédito a través de API.  

Railsbank, también permite a los especialistas en marketing, gerentes de productos y desarrolladores tomar su prototipo de producto financiero, lanzar y escalar su visión utilizando su plataforma de finanzas abierta, operaciones financieras, licencias regulatorias y un amplio conjunto de API. 

Railsbank ha recaudado $37 millones como parte de la financiación continua de acciones para respaldar su crecimiento global y expansión de productos. MiddleGame Ventures y Ventura Capital, ambos inversores existentes en Railsbank, codirigieron la ronda, con Anthos Capital, Global Brain, Clocktower Technology Ventures, Moneta VC, Mitsui Fudosan y Firestartr también participaron. 

La nueva inversión se realiza con el objetivo de seguir expandiendo la presencia global de Railsbank, fortalecer aún más su propuesta de producto principal, lanzar tarjetas de crédito como servicio y ayudar a aumentar su liderazgo en el mercado financiero integrado como la plataforma BaaS preeminente del mundo, lo que permite la creación de empresas. y marcas establecidas para crear prototipos, lanzar y escalar productos financieros dentro de su propia experiencia de cliente.